九头狮精噙走唐僧和玉华王父子，又叼走八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死了看守的小妖逃脱。行者根据土地神的指示，上天宫访九头狮子的主人太乙救苦天尊。天尊降伏了九头狮。悟空将唐僧师徒和玉华王父子全部救了出来。三个王子和悟空弟兄三人习武。四人被国王的款待，王子命令针工做了三件新衣献给三个徒弟。四人继续西行。
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