五羊城将士众志成城，决死一战，大破水军元帅邓沧澜的讨伐军，为南方拔得了头筹，也使得南方声势大振。为取得胜利，南方与神秘的组织狄复组达成了联手协议，狄复组则策划了一次对大统制的刺杀行动。行动虽然最终失败了，但也引起了北方政坛的连番震动，大统制对这次刺杀的追究极其严厉，使北方许多官员大感自危。也因为南方取得了先声夺人的胜利，共和国南方九省先后有七省加入联盟，共和国正式分裂为南北两半，双方之间的战火也越来越激烈。

为了使南方的军工铸造工艺有一个飞跃性发展，郑司楚冒险易容潜入北方，展开一场秘密行动。行动中，他认识了邓沧澜之女阿容，这个聪慧美丽的少女看破了他的真面目，险些让郑司楚束手就擒，但在危急关头，郑司楚也冒险救下了她，两人之间产生了一种微妙的感情。同一时刻，邓沧澜策划了一次对南方的全面进攻计划，为探听情报，郑司楚再次潜入北方，与阿容再次相遇。只是两人立场敌对，无法明言。在经历了种种艰险与牺牲后，郑司楚回到大江南岸，心中产生了对这场战争产生了怀疑。