一个来自中国的旅行团，在泰国北方的清迈旅行，大雨之中迷失方向，误入一条深深的隧道，发现一座群山围绕中的城市。

然而，整座城市竟然空无一人！

种种迹象表明这是个华人社会，街上的商店和楼房一应俱全，居民住宅里有各种家具和生活用品。“厨房的水池里，摆放着好几个碗碟和筷子，上面生了一层暗绿色的霉毛。在散发着刺鼻腐臭味的同时，也带着浓浓的生活气息。好像主人刚刚吃完晚饭，急匆匆地出门去看了一场电影院，很快就会回家来收拾干净。”但时间似乎凝固在了～年以前，全城居民在一夜之间蒸发得无影无踪。

旅行团里有叶萧警官，还有他的好朋友孙子楚，美丽的女歌手萨项顶，还有许多各怀心事的人们。大家被迫在空城暂住一晚，清晨却发现导游已神秘死亡，躺在住宅楼的天台上全身糜烂。恐惧刹那间笼罩着人们，司机决定开车带领旅行团离开这个神秘的不祥之地，但空城的加油站却突然爆炸……

叶萧等人侥幸捡回性命，找到一辆汽车想逃出空城，却在隧道里碰到塌方，出城的道路被完全阻塞。

城市里虽然空无一人，但一切却应有尽有——银行、邮局、商店、警局、医院，甚至太平间里的死尸。大家发现这里本叫“南明市”，原是个繁华和平的城市。但在2005年夏天之后，突然遭遇了某种奇异的变故，再也没有人类活动的迹象了，原因则是：天机——不可泄露。

童建国、杨谋等人来到南明城的电视台，用无线通信天线向外求救，就在他们即将得手时，突然天降闪电烧毁天线，断绝了与外界联络的希望。

一个神秘的年轻女子，在大雨中骤然出现，身边还跟着一条凶猛至极的狼狗——美女与狼狗，深深吸引着叶萧等人，来到一座巨大的体育场里。

入夜，屠男——旅行团里第三个人离奇死亡，大家再度陷入恐惧之中。

荼藤花开的小院，那位神秘的女生再度出现，叶萧与顶顶将她捕获带回“大本营”。谁都不知道她从哪里来的，她也不肯说出自己的名字。只有她那美丽忧郁的眼神，让人既怜悯又怀疑：也许她是空城唯一幸存的居民。

子夜，楼下响起狼狗凶猛的嚎叫，那是神秘女生饲养的“宠物”，令整个旅行团不寒而栗。亨利、顶顶与黄宛然分别陷入噩梦与回忆之中……

第三天，旅行团前往城市周边探路，发现一座山间的水库，以及隐藏在山洞内的军火库。另一组人来到南明城西侧山上，发现一座巨大的公墓，又遭到了山魈的突袭。下午，狼狗攻击了童建国等人，人与狗的对峙一触即发。叶萧与孙子楚等人，却在城市中央发现了一个巨大的广场，广场上矗立着一座故宫太和殿式的“南明宫”，宫中却有现代化的豪华办公室。成立等人逃到山间水库，玉灵在游泳时突遭食人鱼攻击，幸好杨谋救援才死里逃生。

当晚大家回到暂住之地，竟突然恢复了电力供应，光明重新降临沉睡之城，带领我们走入《天机》第二季——罗刹之国！