某个寒冷的十二月夜晚，一轮满月高挂在纽约市漆黑的上空，发生了两件骇人听闻的命案。两个现场都被凶手摆放著同样的月亮脸古董钟，还有一张署名为“钟表匠”的纸条！

林肯．莱姆立即循线查出时钟经销商，并在表意学专家凯瑟琳的协助下，先是抓住了钟表匠的强暴犯助手，然後更“出乎意外”的顺利逮捕到钟表匠。

然而案情却出现急转直下的变化，钟表匠表示这两桩命案都是假造的，其实根本没有受害者，他只是偷尸体布置一切，目的在促使司法制裁贪污的警员。

钟表匠顺利获得了保释，但是事情的真相真的那麽单纯吗？莱姆不禁怀疑钟表匠背後还隐藏著更大的阴谋……